商场行情回首：上周机器装备指数下跌0.16%，沪深300指数下降1.70%，准备创业板指下降2.31%。机器装备在全数28个行业中涨跌幅排名第13位。剔除负值后，机器行业估值程度（团体法）27.6倍。上周机器行业涨幅前三的板块划分是航运设备、注塑机、机械人；年头于今涨幅前三的细分板块划分是3C及面板装备、航运设备、机械人。

　　周存眷：特斯拉揭晓Optimus-Gen2，11月挖机销量1.5万台：特斯拉揭晓人形机械人最新视频，展现Optimus-Gen2二代人形机械人。视频显现：该人形机械人由特斯拉计算的履行器和传感器；增添2个自在度启动的颈项；集成电子元器件和线束的履行器，行走速率晋升30%，增添脚部力/力矩传感器、铰接式脚指、人类脚部构造计算；在不失掉机能的环境下减重10千克；机械人均衡力及满身掌握才能获得晋升；11个自在度的崭新的手部计算，行动更快，通盘手指上都有触觉传感器，能够把持细小物体。这次特斯拉视频最大增量在感知层面，感知层面主要零件之一是传感器，传感器赋能晋升机械人感知才能，存眷六维力/力矩传感器及电子皮肤。环节矫捷度增大，履行层各零零件停顿仍然值得等候，存眷降本难点行星滚柱丝杠财产停顿。咱们以为人形机械人财产化可期，是将来发展大赛道，联合这次视频的增量消息，重心保举规模增量最大的传感器和履行层面降本空间最大合作壁垒最高的行星滚柱丝杠。焦点目标：传感器-柯力传感、东华尝试；行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特。11月发掘机销量达14924台，同比降落37%，其华夏内7484台，同比降落48%；进口7440台，同比降落19.8%。2023年1*月，共发卖发掘机178320台，同比降落27.1%；其华夏内82355台，同比降落43.5%；进口95965台，同比降落2.81%。进口自2023年下半年往后，阶段性承压缘由首要是同期高基数、国产物牌国外渠道补库存完毕、国外产能慢慢收复、国内部分地域景气宇不断上行等。本年四时度将增发1万亿迥殊国债，首要的投向为撑持灾后收复重修等八个标的目的。咱们以为，迥殊国债将对基建和工程机器行业起到提振感化，同时迭加房地产计谋的减少，下流须要或有所回暖，能够连续存眷工程机器行业的规模变革米乐官方。

　　投资恳求：连续看好建设强国与供给链平安趋向下高端设备入口替换和新手艺成长下设备范畴投资时机。恳求存眷：1）机器装备范畴保管入口替换空间的子行业，包罗数控机床及刀具、机械人、迷信仪器、半导体装备等；2）受害新手艺成长子行业，包罗光伏装备、人形机械人、3D打印等；3）周期进取子行业，包罗船舶、轨交设备。

　　危险提醒：计谋推动水平不迭预期的危险；建设业投资增速不迭预期的危险；行业合作加重的危险。

　　免责说明：本文体例与数据仅供参照，不组成投资恳求，利用前请核实。据此职掌，危险自担。

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